2021年是“十四五”開局之年，就裝配式建筑而言，進(jìn)入了國(guó)家層面大力發(fā)展裝配式建筑十年頂層規(guī)劃的“下半場(chǎng)”。經(jīng)過(guò)“十三五”時(shí)期的探索實(shí)踐，裝配式建筑已經(jīng)進(jìn)入了加速發(fā)展和擴(kuò)面提質(zhì)的階段。2021年3月，全國(guó)兩會(huì)首次將“碳達(dá)峰、碳中和”寫入政府工作報(bào)告，正式拉開了“雙碳目標(biāo)”具體實(shí)施之年的序幕——中國(guó)二氧化碳排放力爭(zhēng)2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取在2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。

建筑行業(yè)作為三大能源消費(fèi)行業(yè)之一，建筑業(yè)的節(jié)能減排是助力實(shí)現(xiàn)碳中和非常重要的一環(huán)，需從建筑材料生產(chǎn)、施工建造、運(yùn)營(yíng)維護(hù)全生命周期推動(dòng)建筑業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈綠色低碳化發(fā)展。

新型建筑工業(yè)化是通過(guò)新一代信息技術(shù)驅(qū)動(dòng)，以工程全壽命期系統(tǒng)化集成設(shè)計(jì)、精益化生產(chǎn)施工為主要手段，整合工程全產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈和創(chuàng)新鏈，實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)高效益、高質(zhì)量、低消耗、低排放的建筑工業(yè)化。

我國(guó)裝配式建筑的發(fā)展：

以我國(guó)13個(gè)五年計(jì)劃為階段劃分，我國(guó)建筑工業(yè)化總體劃分為四個(gè)發(fā)展階段：

建筑工業(yè)化初期階段，1953-1975年;

建筑工業(yè)化起伏期階段，1976-1995年;

建筑工業(yè)化提升階段，1996-2015年;

建筑工業(yè)化的大發(fā)展階段，2016年至今。

為大力推進(jìn)裝配式建筑的發(fā)展，各省市自治區(qū)均推出了相應(yīng)的目標(biāo)響應(yīng)與鼓勵(lì)政策，對(duì)采用裝配式建筑形式的項(xiàng)目給予容積率、提前預(yù)售、地價(jià)補(bǔ)貼等形式的獎(jiǎng)勵(lì)，從各方面推動(dòng)裝配式建筑市場(chǎng)的良好發(fā)展。

裝配式產(chǎn)業(yè)鏈分析

根據(jù)《建筑產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)代化發(fā)展綱要》，民用建筑設(shè)計(jì)體系可以分為三大部分：

裝配式建筑秉承可持續(xù)發(fā)展和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的理念，從技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、規(guī)劃設(shè)計(jì)、工廠化生產(chǎn)、構(gòu)件運(yùn)輸、構(gòu)件吊裝與現(xiàn)場(chǎng)施工、室內(nèi)外裝修、市場(chǎng)銷售、物業(yè)管理、拆除及報(bào)廢到最后的建筑垃圾資源化處理，各個(gè)階段都堅(jiān)持“四節(jié)一環(huán)?！钡恼?，構(gòu)建一條“綠色”的裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈。其全壽命周期大致劃分如下：

按照產(chǎn)業(yè)鏈，裝配式可以簡(jiǎn)單劃分為上游設(shè)計(jì)研發(fā)、中游構(gòu)件生產(chǎn)、下游施工運(yùn)維三個(gè)環(huán)節(jié)。其中，上游包括技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、規(guī)劃與整體設(shè)計(jì)；中游包括構(gòu)件部品工廠化生產(chǎn)、構(gòu)件吊裝與現(xiàn)場(chǎng)施工、室內(nèi)外裝修；下游包括市場(chǎng)銷售、物業(yè)管理、拆除及報(bào)廢、建筑垃圾資源化處理。產(chǎn)業(yè)鏈上中下游之間一體化發(fā)展，進(jìn)行物質(zhì)能量信息的循環(huán)交換，共同追求經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益、社會(huì)效益的最大化。

裝配式建筑方面，考慮到EPC模式受到政策大力推廣、以及建筑央企、國(guó)企較強(qiáng)的接單能力，總承包依然是趨勢(shì)，但裝配式模式下各環(huán)節(jié)的專業(yè)界線更加清晰，設(shè)計(jì)、加工環(huán)節(jié)的地位提升，盈利天花板更高，有望涌現(xiàn)更多優(yōu)秀的民營(yíng)企業(yè)。

裝配式裝修方面，由于其與傳統(tǒng)全裝修的技術(shù)類似，且主要壁壘仍為管理，除了已經(jīng)深耕多年的裝配式裝修企業(yè)，行業(yè)的主要玩家仍將以傳統(tǒng)裝飾企業(yè)為主，如亞廈、金螳螂、全筑等。但受益于更加規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)流程，行業(yè)集中度有望提升，龍頭的市場(chǎng)空間可能被進(jìn)一步打開。

技術(shù)方面，BIM技術(shù)的運(yùn)用在裝配式產(chǎn)業(yè)鏈中也是不可或缺的，應(yīng)用于規(guī)劃決策、方案設(shè)計(jì)、施工過(guò)程模擬、建筑材料管理、建筑碰撞檢測(cè)等方面，BIM技術(shù)作為施工全過(guò)程以及全方位信息的集成點(diǎn)，包含了設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、裝修以及管理多項(xiàng)內(nèi)容，貫穿了整個(gè)裝配式建筑的全過(guò)程。

行業(yè)現(xiàn)狀分析 

國(guó)家大力推進(jìn)工業(yè)化進(jìn)程，各省市亦積極響應(yīng)，而從裝配式建筑本身出發(fā)，與傳統(tǒng)施工建筑相比，裝配式建筑具有標(biāo)準(zhǔn)化程度高、工期節(jié)約、四節(jié)一環(huán)保、品質(zhì)好等優(yōu)點(diǎn)，具體對(duì)比如下：

但其痛點(diǎn)也很明顯：

第一，政策支持力度不夠，雖然政府近年來(lái)大力推進(jìn)裝配式建筑，設(shè)立了一些試點(diǎn)城市和產(chǎn)業(yè)基地，但有些政策不利于裝配式結(jié)構(gòu)體系的推廣。例如PC構(gòu)件被視為商品，征收的稅率遠(yuǎn)比其他建筑材料要高。

第二，裝配式技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系缺乏，完整的預(yù)制裝配技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系沒有形成，從建筑的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、施工、驗(yàn)收環(huán)節(jié)都缺乏標(biāo)準(zhǔn)，市場(chǎng)上沒有適用于裝配式施工的定額可供參考，也缺乏能夠熟練掌握裝配式施工技術(shù)的施工單位。

第三，上下游產(chǎn)業(yè)鏈不完善，裝配式建筑生產(chǎn)過(guò)程包括建筑產(chǎn)品的前期研發(fā)設(shè)計(jì)，到施工、后期運(yùn)營(yíng)維護(hù)，其中涉及的企業(yè)包括業(yè)主、設(shè)計(jì)單位、構(gòu)件生產(chǎn)工廠、施工單位等，所有的上下游企業(yè)形成一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈，而現(xiàn)在建筑產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈還不夠成熟。

第四，裝配式建筑工程成本較高，造成預(yù)制構(gòu)件價(jià)格較高的主要原因是構(gòu)件生產(chǎn)基地建設(shè)一次性投資大，構(gòu)件攤銷費(fèi)高。構(gòu)件生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化程度低，構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)對(duì)構(gòu)件隨意提價(jià)造成了預(yù)制構(gòu)件價(jià)格偏高，裝配式建筑結(jié)構(gòu)體系試點(diǎn)在項(xiàng)目設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及安裝協(xié)同運(yùn)作存在難度。同時(shí)，相關(guān)的技術(shù)人才和專業(yè)人手比較稀少，所以裝配式建筑人工成本相對(duì)于傳統(tǒng)建筑方式的成本高，更加不利于市場(chǎng)發(fā)展。

未來(lái)展望

《建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展綱要》指出：到2025年，裝配式建筑占新建建筑的比例 50%以上，保障性安居工程采取裝配式建造的比例達(dá)到60%以上。全面普及成品住宅，新開工全裝修成品住宅面積比率50%以上，保障性住房的全裝修成品房面積比率達(dá)到70%以上。

裝配式建筑：未來(lái)五年行業(yè)復(fù)合增速或?qū)⑦_(dá) 20%，假設(shè) 2020 年至 2025 年新開工建筑面積年增速為 5%，裝配式滲透率每年提升 3 個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)到 2025 年全國(guó)裝配式建筑面積將達(dá)到 20.71 億平方米，復(fù)合增速超 20%，按每平米 2300 元的報(bào)價(jià)估算，市場(chǎng)規(guī)模近 5 萬(wàn)億。

裝配式裝修：公共建筑市場(chǎng)先行，住宅有待開發(fā)，目前裝配式裝修主要應(yīng)用在保障房、長(zhǎng)租公寓、酒店等公共建筑領(lǐng)域，全國(guó)每年新增長(zhǎng)租公寓的裝配式裝修市場(chǎng)復(fù)合增速約為 18%，年市場(chǎng)規(guī)模在 1000 億元以上。酒店裝配式裝修市場(chǎng)規(guī)模約 400-600 億元。因此預(yù)計(jì)裝配式裝修在新建住宅領(lǐng)域的市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)，2025 年市場(chǎng)容量在 5000 億元左右。

目前來(lái)看，國(guó)家推崇的新型工業(yè)化道路不會(huì)變，以后裝配式建筑肯定是潮流。